【市场行情】

上周五北交所全天震荡上行，昆工科技(831152)领涨；指数方面，北证50涨0.31%。截至午后收盘共98只股票收涨，58只股票收跌，182只股票共成交5.41亿元。涨幅排行方面，昆工科技涨3.69%居于榜首，通易航天(871642)涨3.52%次之。成交额方面，N雅达(430556)成交8184万元居于榜首，康乐卫士(833575)成交6964万元次之。

【新三板市场行情】

【资料图】

3月17日，新三板市场总成交额2.2亿元(前一交易日2.72亿元)，成交股票家数636家(前值632家)。其中，创新层成交1.93亿元(前一交易日2.02亿元)，基础层成交2697万元(前一交易日6955万元)，做市转让成交1.29亿元(前一交易日8176万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交3933万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是瀚易特（835049）、振宁科技（870783）、ST航标（870953）、赢家伟业（839820）、浦辰瑞铂（839573）

指数方面，3月17日，新三板做市指数跌0.25%，报收1271.07点。板块方面，三板活跃指数领涨，涨幅为0.54%，三板龙头指数领跌，跌幅为1.11%。

【北交所IPO与打新】

一诺威今日申购发行价格为10.81元/股

3月16日，一诺威（834261）北交所IPO战投名单出炉，引入苏州华邦创世投资管理有限公司、滨州坤蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、临沂和盈医疗信息咨询有限公司等6家战投共拟认购598.65万元。

一诺威发行价格为10.81元/股，发行市盈率为12.55倍，本次发行网上申购时间为2023年3月20日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889710”。

一诺威成立于2003年12月，公司主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工，产品被广泛应用于轻工、建筑、机械、纺织、冶金、运输等众多行业。

中裕科技获北交所IPO批文，保荐机构为东吴证券

3月17日消息，创新层企业中裕科技（871694）近日获得证监会核发的IPO批文，将进入发行环节。公司拟IPO募资约3.25亿元，保荐机构为东吴证券。中裕科技申报材料于2022年8月26日获受理，2023年1月20日过会，2月16日提交注册，3月10日获证监会注册，拿到发行批文。

中裕科技是一家专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售，为流体输送提供耐高压、抗磨损、长距离的专业化解决方案和定制化服务的高新技术企业。公司产品包括耐高压大流量输送软管、普通轻型输送软管等。

业绩方面，2022年上半年，公司实现营业收入2.72亿元，同比增长99.12%；归母净利3700.66万元，同比增长168.25%

东方碳素将于3月24日北交所上会

3月17日消息，北京证券交易所上市委员会定于2023年3月24日上午9时召开2023年第13次审议会议。审议的发行人是东方碳素（832175）；参会委员有杨艺新、张葳葳、蒋海军、冯丽霞、周青颖。

东方碳素成立于2006年2月，公司专业从事特种石墨材料的研发、生产和销售，主要产品广泛用于光伏、半导体、新能源电池、机械、电子、航空航天、军事工业、核工业等领域。

业绩方面，2019年-2021年，公司营业收入分别为1.82亿元、2.09亿元、3.25亿元，归母净利润分别为2438.66万元、3140.61万元、4519.19万元。

锦波生物将于3月24日北交所上会

3月17日消息，北京证券交易所上市委员会定于2023年3月24日上午9时召开2023年第14次审议会议。审议的发行人是锦波生物（832982）；参会委员有王希玥、杨琴艳、江洋子、张胜、时晋。

锦波生物成立于2008年3月，公司的主营业务为以重组胶原蛋白产品和抗HPV生物蛋白产品为核心的各类医疗器械、功能性护肤品的研发、生产及销售。

业绩方面，2019年-2021年，公司营业收入分别为1.56亿元、1.61亿元、2.33亿元，归母净利润分别为4526.83万元、3194.84万元、5738.73万元。

【晚间重要公告】

康乐卫士破发触发绿鞋机制，主承销商已用超额配售资金购入105万股

3月16日，康乐卫士（833575）发布公告，根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信证券已按本次发行价格42元/股于2023年3月3日（T日）向网上投资者超额配售105万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

康乐卫士于2023年3月15日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

截至2023年3月15日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股份105万股。本次购买股票支付总金额为38,047,128.33元（含经手费、过户费），最高价格为38.00元/股，最低价格为34.70元/股，加权平均价格为36.23元/股。

康乐卫士成立于2008年4月，公司是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的生物医药企业，主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化。

业绩方面，2019年-2021年，公司营业收入分别为1340.73万元、8.61万元、27.48万元，归母净利润分别为-4195.05万元、-1.52亿元、-3.8亿元。

万通液压接待7家机构的调研，公司积极开发境外市场，2022年前三季度境外收入同比增长54.11%

3月17日消息，万通液压（830839）发布公告称，公司于2023年3月15日接待了青岛稳泰私募基金管理有限公司、鲁资创业投资有限公司、济南信迹投资有限公司、东兴证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、山东省现代金融发展研究院、源创多盈投资集团等7家机构的调研。

针对开发境外市场，公司表示，北美市场是公司国外市场的重要组成之一，目前没有感受到美国的一些特殊政策对公司出口产生不利影响，随着近几年公司在境外市场的积极开发，通过对海外市场分析，结合自身产品的技术优势，随着国外客户的逐步认可，境外收入实现了连续增长，2021年度同比增长88.24%，2022年1-9月份，境外收入同比增长54.11%，已超去年全年境外收入12.7%。未来将继续抓住国际市场的发展机遇，稳步推进国际化战略。

鼎智科技（873593）：2022年归母净利1.01亿元，同比增长103.39%

3月17日消息，创新层企业鼎智科技（873593）发布2022年年度报告，公司营业收入为3.18亿元，同比增长63.99%；归母净利为1.01亿元，同比增长103.39%；扣非净利为1.01亿元，同比增长79.76%；每股基本收益0.3376元。

公司称，报告期内，营业收入比去年同期增长63.99%，主要原因是线性执行器、混合式步进电机、直流电机销售全面增长。

公司的主营业务是从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售。

民士达（833394）：2022年归母净利6341.22万元，同比增长70.10%

3月17日消息，创新层企业民士达（833394）发布2022年年度报告，公司营业收入为2.82亿元，同比增长29.48%；归母净利为6341.22万元，同比增长70.10%；扣非净利为4818.42元，同比增长78.26%；每股基本收益0.61元。

公司称，报告期内，营业收入比去年同期增长29.48%，主要原因是优化市场布局，提升高附加值产品销售占比，通过销量和售价的双增长，带动收入的增长。

公司的主营业务是芳纶纸及其衍生产品的制造、销售。

绿亨科技：2022年归母净利同比下降23.45%

3月17日消息，绿亨科技（870866）发布了2022年年度业绩快报，公司2022年公司实现营业收入3.88亿元，同比下降1.13%；归母净利4777.22万元，同比下降23.45%；扣非净利4561.35万元，同比下降19.31%，基本每股收益为0.34元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为180,205,900股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利18,020,590元。

公司称，报告期内业绩变动主要原因是沧州蓝润销售部分2021年采购的原材料受价格波动影响较大，采购成本较高。

公司主要从事农药制剂和蔬菜种子的研发、生产和销售。

天马新材：2022年归母净利同比下降37.22%

3月17日消息，天马新材（838971）发布了2022年年度报告，公司2022年公司实现营业收入1.86亿元，同比下降10.57%；归母净利3563.5万元，同比下降34.31%；扣非净利3095.31万元，同比下降37.22%，基本每股收益为0.7611元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为57,626,668股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增8股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增8股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利1440.67万元，转增4610.13万股。

公司称，报告期内业绩变动主要原因为原材料价格持续高位，使得成本升高，同时受到消费电子周期性调整叠加疫情，对生产经营造成不利影响。

公司主营非冶金用的特种氧化铝粉体的研发、生产和销售。

中科美菱：2022年归母净利同比下降22.09%

3月17日消息，中科美菱（835892）发布了2022年年度报告，公司2022年公司实现营业收入4.06亿元，同比下降12.64%；归母净利5258.69万元，同比下降22.09%；扣非净利3914.97万元，同比下降37.3%，基本每股收益为0.6867元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为9673.09万股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利1741.16万元。

公司称，报告期内业绩变动主要原因为2022年疫情管控及市场环境变化影响，低温存储设备市场需求减少、产品销售结构变化导致收入减少。同时，根据公司战略规划及产品布局，扩大了研发及销售团队建设力度，加大研发项目及市场推广投入，从而导致研发费用、销售费用的增长，进而使得净利润减少所致。

公司主要从事低温制冷设备和产品的研发、生产和销售。

【新三板重要公告】

圣氏化学（872539）：2022年归母净利2218.27万元，同比增长24.13%

3月17日消息，创新层企业圣氏化学（872539）发布2022年年度报告，公司营业收入为1.48亿元，同比增长19.94%；归母净利为2218.27万元，同比增长24.13%；扣非净利为2007.28万元，同比增长29.56%；每股基本收益0.3376元。

公司称，报告期内，营业收入比去年同期增长19.94%，主要原因是报告年度内公司销售订单增加。

公司主要从事医药中间体及其他精细化工中间体的研发、生产和销售。

永通股份（831705）：完成定增2000万元

3月17日消息，基础层企业永通股份（831705）发布公告，公司拟以每股2.00元的价格发行1000万股，合计募资2000万元。其中，宁都县登峰工业投资有限责任公司合计认购2000万元。

公司主营业务为对叔丁基苯甲酸和对叔丁基苯甲酸甲酯的研发、生产和销售。业绩方面，公司2021年营业收入1.15亿元，净利润1,077.92万元。

瑞能半导（873928）：拟定增1000.05万元，用于补充流动资金

3月15日，基础层企业瑞能半导（873928）披露定增预案，公司拟以每股24.49元的价格发行40.83万股，预计募资1000.05万元。其中，上西南证券股份有限公司、邬睿、沈鑫等五位投资者拟合计认购1000.05万元。

公司表示，本次发行募集资金用于补充公司流动资金，主要目的系通过本次发行筹集公司经营发展所需营运资金，进一步促进公司主营业务发展，优化公司的资本结构，提高公司的盈利能力和抗风险能力，推动公司未来经营目标和发展战略的实现。

公司主营业务为功率半导体分立器件的研发、生产和销售。

【宏观要闻】

央行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点

为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。

证监会就《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见

证监会起草形成了《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》及起草说明，现向社会公开征求意见。本办法共八章52条，主要包括总则、衍生品交易与结算、禁止的交易行为、交易者、衍生品经营机构、衍生品市场基础设施、监督管理与法律责任、附则等内容。

中国金融期货交易所调降股指期货手续费标准

中国金融期货交易所公告，自2023年3月20日（星期一）起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。中国金融期货交易所表示，此次调整是进一步降低市场交易成本、优化股指期货交易运行、促进市场功能发挥的积极举措，有利于进一步促进改善市场流动性，更好满足各类投资者风险管理等交易需求，促进推动更多中长期资金进入资本市场，提升市场韧性与竞争力。

【机构观点】

中信证券：需关注MLF存量突破5万亿元后触发央行降准置换MLF的可能性

中信证券研究报告认为，3月15日MLF超额续作后市场关注后续央行降准的可能性。流动性水位下降阶段，央行往往基于经济基本面强弱判断超额续作MLF与降准工具选择；当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力，若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高，但需关注MLF存量突破5万亿元后触发央行降准置换MLF的可能性。

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