【市场行情】

昨日北交所盘面小幅震荡收跌，汽车零部件高低切换，舜宇精工（831906）涨近9%，易实精密（836221）冲高回落跌近4%；医药股持续走弱，康乐卫士（833575）跌逾6%，辰光医疗（430300）、诺思兰德（430047）跟跌；液冷午后震荡走强，曙光数创（872808）涨逾5%；指数方面，北证50昨日跌0.8%。截至午后收盘共86只股票收涨，95只股票收跌，200只股票共成交12.85亿元。涨幅排行方面，舜宇精工涨8.59%居于榜首，汉鑫科技（837092）涨7.66%次之。成交额方面，曙光数创（872808）成交4.01亿元居于榜首，鼎智科技（873593）成交1.21亿元次之。

(资料图)

【新三板市场行情】

6月13日，新三板市场总成交额2.26亿元(前一交易日2.56亿元)，成交股票家数643家(前值664家)。其中，创新层成交1.89亿元(前一交易日1.87亿元)，基础层成交3690万元(前一交易日6919万元)，做市转让成交6182万元(前一交易日6950万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交8233万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是英华融泰（872180）、士诺健康（834706）、火凤凰（830880）、恒光科技（833303）、昶檀股份（872758） 。

指数方面，6月13日，新三板做市指数涨0.17%，报收1221.94点。板块方面，三板制造指数领涨，涨幅为0.67%，三板龙头指数领跌，跌幅为0.39%。

【龙虎榜】

北交所龙虎榜|易实精密成交8280.6万元，换手率达36.84%

6月13日消息，据北交所公开信息显示，易实精密（836221）下跌3.95%，换手率达36.84%，累计成交8280.6万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为西部证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部，买入236.14万元。买二为东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部，买入219.31万元，卖出910元。卖出方面，卖一为华泰证券股份有限公司南京分公司，卖出744.59万元。卖二为中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部，卖出279.18万元。

【北交所IPO与打新】

汇隆活塞北交所IPO打新冻资416.05亿元 获配比例0.32%

6月13日消息，汇隆活塞（833455）北交所IPO发行结果出炉，7.02万户投资者打新，有效申购数量132.08亿股，冻结资金约416.05亿元，申购倍数316.36倍，获配比例为0.32%。

在已完成缴款的战略配售环节，汇隆活塞引入哈尔滨哈飞工业有限责任公司、煜华尚和投资管理（大连）有限公司以及大连精益金属表面处理有限公司等7家战投。本次发行战略配售股份合计 770.00 万股，占本次发行规模的 17.91%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 3.15 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,425.50 万元。

公司主要从事活塞、缸套、缸盖等中低速内燃机零部件的设计、生产、销售和服务。

业绩方面，2022年公司营业收入为1.41亿元，同比增长11.90%；归母净利为3503.97万元，同比增长2.98%。

瑞星股份将于6月16日开启申购 发行价为5.07元/股

6月13日消息，瑞星股份（836717）北交所IPO战投名单出炉，引入枣强县红星印刷有限公司和北京佑维投资管理有限公司-佑维粤信 500 增强二号私募证券投资基金 2家战投共拟认购573.6万股。

瑞星股份发行价格为5.07元/股，发行市盈率为16.49倍，本次发行网上申购时间为 2023年6月16日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889117”。

瑞星股份成立于2001年6月，公司主要从事城市燃气输配系统中调压设备的研发、设计、生产和销售，主营产品包括调压器类产品、调压装置类产品和压力容器类产品。

业绩方面，业绩方面，2022年公司营业收入分别为2.03亿元，同比减少3.09%；归母净利润为3760.22万元，同比减少13.51%。

龙辰科技将于6月20日北交所上会

6月13日消息，北京证券交易所上市委员会定于2023年6月20日下午14时召开2023年第33次审议会议。审议的发行人是龙辰科技（833243）；参会委员有宣雷、于竹丽、江洋子、杨琴艳、李征。

龙辰科技成立于2003年11月，公司主要从事薄膜电容器相关 BOPP 薄膜材料的研发、生产和销售。

业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为1.09亿元、2.52亿元、3.44亿元，归母净利润分别为296.9万元、4604.86万元、7006.89万元。

富恒新材将于6月20日北交所上会

6月13日消息，北京证券交易所上市委员会定于2023年6月20日上午9时召开2023年第32次审议会议。审议的发行人是富恒新材（832469）；参会委员有宣雷、马战伟、李检华、于竹丽、时晋。

富恒新材成立于1993年4月，公司主要从事改性塑料的研发、生产、销售和相关技术服务。

业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为3.64亿元、4.1亿元、4.68亿元，归母净利润分别为2710.7万元、3569.87万元、4567.81万元。

【晚间重要公告】

民士达接待6家机构调研，预计近年来新能源汽车将为芳纶纸增加千吨级需求

6月13日消息，民士达（833394）发布公告称，公司于2023年6月9日接待了福建省北证红盈投资有限公司、湖南正银投资管理有限公司、陕 西九和岛基金管理有限公司、广东力量私募基金管理有限公司、江苏苏豪投资集 团有限公司、深圳市亿纬控股投资有限公司、邱凯、张剑威、徐晓明 6家机构及3 位个人投资者的的调研。

针对新能源汽车市场，公司表示，芳纶纸主要用在新能源汽车的驱动电机、雨刷电机、玻璃起降电机等部件，另外子公司（烟台民士达先进制造有限公司）也在高端复合材料领域布局，届时将为主机厂和电机厂提供更多的新材料解决方案。近年，新能源汽车需求量的高速增长，大概会给芳纶纸增加千吨级的需求。

万通液压接待4家机构的调研，未来民用市场将成为电动缸应用蓝海

6月13日消息，万通液压（830839）发布公告称，公司于2023年6月9日接待了大成基金、中信建投资本、东海证券、上海申银万国证券等4家的的调研。

针对民用市场，公司表示，公司具备 A 类武器装备承制及科研资格，始终坚持军民融合，以军促民的发展战略，通过军民融合的深入发展，快速锁定一些具有前瞻性的并具有一定技术优势的产品及领域，相关产品有望在军工领域及民用市场放量增长。比如电动缸，目前，公司电动缸产品主要应用在军工领域，在电动缸及伺服控制方面有一定的技术积累，电动缸凭借其优势的性能，可以应用于汽车、工业自动化、医疗器械、航空、工程机械等领域，未来民用市场成为其应用蓝海。

凯德石英：拟投资不超过1亿元进行半导体精密配件研发生产基地项目工程建设

6月13日消息，凯德石英（835179）发布公告，公司下属控股子公司凯德芯贝（沈阳）石英有限公司因战略发展规划和业务发展需要，拟投资不超过 1亿元人民币在辽宁省沈阳市经济技术开发区进行半导体精密配件研发生产基地项目工程建设。项目分二期建设，一期建设期为 32 个月；二期建设待定，预计一期建设完成后 5 年内建设。

公司称，本次对外投资项目是基于公司未来整体发展战略考虑，提升公司综合实力和竞争力。

【新三板重要公告】

传神语联（835737）:拟定增1.6亿元，用于偿还借款和补充流动资金

6月13日消息，基础层企业传神语联（835737）披露定增预案，公司拟以每股5.50元的价格发行2910.00万股，预计募资1.6亿元。其中深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）、嘉兴祥来投资合伙企业（有限合伙）认购1.6亿元。

公司表示,公司本次股票定向发行所募集的资金拟用于偿还借款/银行贷款和补充流动资金，有利于公司降低资产负债率，满足公司日常经营需要，实现增强公司资金实力、优化公司财务结构以及降低企业经营风险的目的，有助于提升整体业务运营的稳健性和抗风险能力，提高公司的整体盈利能力和综合竞争实力，促进公司快速、持续、稳健发展。

公司主营业务为基于自主研发的语联网平台通过大型用户解决方案、开放API接入平台和中小企业及个人语言服务三种模式为全球用户提供包括笔译、口译、影视文化译制、翻译技术和解决方案等多种形式的人工智能语言服务。

华清安泰(832326):拟定增2975.92万元

6月13日消息，创新层企业华清安泰(832326)披露定增预案，公司拟以每股4.00元/股的价格发行743.98万股，预计募资2975.92万元。其中珠海首正德金股权投资基金（有限合伙）预计认购400万元，南京首正科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）预计认购400万元，海南新融基金合伙企业（有限合伙）预计认购200万元，王琪、赵武琦、李凯21名自然人投资者预计共认购1975.92万元。

公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金以及对全资子公司增资。

公司的主营业务是技术咨询、设计、建设、运营一体化服务；既有建筑节能诊断、节能改造、节能改造投资管理、运营维护、云托管等综合化服务。业绩方面，公司2022年营业收入1.84亿元，净利润2022.35万元。

【宏观要闻】

央行：5月货币供应量M2同比增长11.6% 预估为12%

央行数据显示，5月末，广义货币(M2)余额282.05万亿元,同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高0.5个百分点。狭义货币(M1)余额67.53万亿元,同比增长4.7%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高0.1个百分点。流通中货币(M0)余额10.48万亿元,同比增长9.6%。当月净回笼现金1148亿元。

央行：5月社会融资规模增量为1.56万亿元 比上月多3312亿元

据央行初步统计，2023年5月社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元，比上年同期少1.31万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.22万亿元，同比少增6173亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少338亿元，同比多减98亿元；委托贷款增加35亿元，同比多增167亿元；信托贷款增加303亿元，同比多增922亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1797亿元，同比多减729亿元；企业债券融资净减少2175亿元，同比少2541亿元；政府债券净融资5571亿元，同比少5011亿元；非金融企业境内股票融资753亿元，同比多461亿元。

美国5月CPI同比上升4% 低于市场预期

美国5月CPI同比上升4%，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，预估为4.1%，前值为4.9%；5月CPI环比上升0.1%，预估为0.1%，前值为0.4%。美国5月核心CPI较前月上涨0.4%，较上年同期上涨5.3%，均符合预期。

央行下调常备借贷便利利率10个基点

央行下调常备借贷便利利率，隔夜期下调10个基点至2.75%，7天期下调10个基点至2.9%，1个月期下调10个基点至3.25%。

【机构观点】

中信证券：全球多相电源市场空间约为20~30亿美元 国内厂商正逐步实现突破

中信证券指出，多相电源是专为CPU等主芯片供电的大电流DC-DC芯片，属于模拟芯片中门槛较高的细分赛道，在产品技术和主芯片厂商认证方面具备双重壁垒。目前多相电源产品主要应用于PC和服务器市场，AI技术加速发展背景下，AI服务器和自动驾驶有望成为长期需求增量来源，我们测算全球多相电源市场空间约为20~30亿美元。由于多相电源壁垒较高，目前全球市场仍由TI、英飞凌、MPS等海外大厂主导，但受益于旺盛的本土客户需求以及本土主芯片厂商逐步起量，国内多相电源厂商正逐步实现突破。建议关注技术实力雄厚且多相电源（多相控制器+DrMOS）产品进展顺利的国内优质模拟芯片厂商。

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