【市场行情】

昨日北交所盘面全天表现低迷，新股情绪依旧较差，N东和(839792)开盘即破发，截至收盘跌近13%；指数方面，北证50跌0.16%。截至午后收盘共31只股票收涨，133只股票收跌，184只股票共成交5.80亿元。涨幅排行方面，富士达(835640)涨2.61%居于榜首，盖世食品(836826)涨2.47%次之。成交额方面，云创数据(835305)成交7744万元居于榜首，东和新材成交5397万元次之。

【新三板市场行情】

【资料图】

3月30日，新三板市场总成交额2.56亿元(前一交易日1.89亿元)，成交股票家数611家(前值597家)。其中，创新层成交2.11亿元(前一交易日1.54亿元)，基础层成交4479万元(前一交易日3506万元)，做市转让成交6485万元(前一交易日5644万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交7676万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是奥文科技（873655）、迪赛新材（833324）、盈放科技（834939）、研几网络（872702）、北方跃龙（430184）。

指数方面，3月30日，新三板做市指数跌0.14%，报收1262.97点。板块方面，三板服务指数领涨，涨幅为0.82%，三板消费指数领跌，跌幅为0.45%。

【大宗交易】

安达科技大宗交易折价20.59%，成交119.88万元

3月30日，安达科技盘后大宗交易以8.1元/股的价格成14.8万股，合计119.88万元，相较当日收盘价10.2元折价20.59%。

卖出经营部和买入经营部均为国元证券股份有限公司广州江南大道中路营业部。

【北交所IPO与打新】

一诺威将于4月3日北交所上市

3月30日消息，一诺威（834261）将于4月3日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，一诺威发行价为10.81元/股，发行股票数量为2993.27万股，募集资金总额为3.24亿元。募资将用于年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目、补充流动资金等。

一诺威成立于2003年12月，公司主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工，产品被广泛应用于轻工、建筑、机械、纺织、冶金、运输等众多行业。2019年-2021年，公司营业收入分别为45.55亿元、51.07亿元、79.77亿元，归母净利润分别为1.67亿元、2.04亿元、2.35亿元。

旺成科技将于4月4日开启申购 发行价格为5.53元/股

3月30日消息，旺成科技（830896）北交所IPO战投名单出炉，引入重庆沣创美好企业管理咨询有限公司 、重庆兴足股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及重庆优尼科机电技术有限公司 等6家战投共拟认购506.2万股。

旺成科技发行价格为5.53元/股，发行市盈率为15.9倍，本次发行网上申购时间为 2023年4月4日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889896”。

旺成科技成立于1999年2月，公司专业从事齿轮组件和离合器部件等通用设备的研发、生产和销售。

业绩方面，2022年上半年，公司实现营业收入1.61亿元，同比减少9.95%；归母净利为1800.52万元，同比减少2.04%。

迪尔化工将于4月6日开启申购 犀牛之星为战投股东

3月30日消息，迪尔化工（831304）北交所IPO战投名单出炉，引入犀牛之星、泰安市泰山新能源发展有限公司 、宁阳经开投资有限公司以及国泰君安证券等7家战投共拟认购600万股。

迪尔化工发行价格为3.98元/股，发行市盈率为8.99倍，本次发行网上申购时间为 2023年4月6日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889804”。

迪尔化工成立于2001年5月，公司是国内较大的浓硝酸生产企业之一，主营业务为硝酸、硝酸钾、硝基水溶肥等产品的生产及销售。浓硝酸是公司的主导产品，下游产品硝酸钾、硝酸镁、氯化镁等化工产品为子公司财富化工的主导产品。2021年至2022年，迪尔化工营业收入分别为5.07亿元、8.31亿元，归母净利润分别为3117万元、6994万元。

【晚间重要公告】

艾能聚 ：2022年归母净利同比增长34.76%

3月30日消息，艾能聚（834770）发布了2022年年报，公司2022年公司实现营业收入4.33亿元，同比增长26.64%； 归母净利6159.62万元，同比增长34.76%；扣非净利6043.75万元，同比增长27.19%，基本每股收益为0.57元。

公司称，报告期内业绩变动的原因主要系晶硅电池片销售增加、自持电站增加随之发电量增加及电站开发服务项目竣工验收增加所致。

公司主要从事太阳能电池片的研发,生产,销售以及分布式光伏电站为核心的清洁能源管理和综合开发利用。

德源药业：2022年归母净利同比增长54.82%

3月30日消息，德源药业（832735）发布了2022年年度报告，公司2022年公司实现营业收入6.35亿元，同比增长23.59%； 归母净利1.21亿元，同比增长54.82%；扣非净利1.04亿元，同比下降51.26%，基本每股收益为1.91元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 6524.05万股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股。本次权益分派共预计派发现金红利 2283.42万 元，转增 1304.81万股。

公司称，报告期内业绩变动的原因：①公司持续强化销售基础工作，紧抓销售重点及市场开发工作，并取得了一定成效。②公司重点推广的复方产品“复瑞彤”（吡格列酮二甲双胍片）和“波开清”（坎地氢噻片）的销售有较大幅度的增长；③新产品依帕司他片（50mg）、阿卡波糖片（50mg）分别于 2021 年 12月、2022 年 2 月取得药品注册证书，且视同通过一致性评价，在报告期内陆续上市销售，亦为公司业绩增长带来持续支撑。

公司是一家专注于内分泌治疗药物研发、生产、销售的医药制造企业。

海能技术 ：2022年归母净利同比下降16.76%

3月30日消息，海能技术（430476）发布了2022年年报，公司2022年公司实现营业收入2.87亿元，同比增长16.34%； 归母净利4443.46万元，同比下降16.76%；扣非净利3514.97万元，同比下降0.91%，基本每股收益为0.6元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 8143.53万 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1628.71万元。

公司称，报告期内业绩变动的原因主要系报告期合并海能吉富，G.A.S.国外直接销售色谱光谱系列产品增长；色谱光谱系列产品国外业务的毛利率较其他产品系列较低，产品结构变动导致报告期国外业务成本增幅较大。

公司主要从事实验分析仪器的研发、生产、销售。

鹿得医疗：拟投资10亿建设鹿得医疗健康智慧产业园项目

3月30日消息，鹿得医疗（832278 ）发布公告，因南通经济开发区政府对目前公司南通工厂所处片区筹划新的规划，当地政府为支持公司的进一步发展，已于 2022 年 12 月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地 84 亩的土地出让给公司，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”，该项目包含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，计划总投资约 10 亿元，其中设备投资约人民币 4 亿元，分两期建设。

公司称，本项目的实施符合国家战略和产业政策，顺应市场发展需求，符合公司集成化、智能化的产业发展规划。公司积极主动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。

【新三板重要公告】

金宇农牧(832555):完成定增2.23亿元

3月30日消息，创新层企业金宇农牧(832555)发布公告，公司以每股2.00元的价格发行1.11亿股，募资金额为2.23亿元。其中宁夏金宇房地产投资集团有限公司认购1.83亿元，金荣华、徐清、孙佳昌等10名自然人投资者共认购4000万元。

公司表示，本次发行募集资金主要用于偿还借款、支付经营欠款及购买资产（股权）。

公司主要从事奶牛的养殖及生鲜乳的销售。业绩方面，公司2021年营业收入2.55亿元，净利润1954.41万元。

润和催化(872211):完成定增2.17亿元

3月30日消息，创新层企业润和催化(872211)发布公告，公司以每股5.5元的价格发行3942.73万股，募资金额为2.17亿元。其中国彤创丰私募基金管理有限公司国彤创丰润和创业投资私募基金认购2055万元、浙江皇马科技股份有限公司认购3850万元、浙江省岱山开投资产经营有限公司认购3000万元、深圳市高新投创业投资有限公司认购2000万元、成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购1000万元、乐山市五通桥区发展产业投资有限公司认购2750万元、首正泽富创新投资（北京）有限公司认购2000万元、广东云资本实业投资有限公司认购1980万元、嘉兴毅安材智股权投资合伙企业（有限合伙）认购1500万元、佛山晟景二期股权投资合伙企业(有限合伙)认购1000万元、自然人投资者王马济世预计认购550万元。

公司表示，本次发行募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款及全资子公司项目建设。

公司的主营业务是石油化工催化剂、分子筛和相关助剂的研发、生产与销售。业绩方面，公司2021年营业收入4.82亿元，净利润2356.99万元。

花巷股份(873219):完成定增8400万元

3月30日消息，创新层企业花巷股份(873219)发布公告，公司以每股2.80元的价格发行3000万股，募资金额为8400万元。其中其中源铨西湖16号私募证券投资基金认购1008万元，郑薇、郑英月、李家雄、张红亮4名自然人投资者共认购7392万元。

公司的主营业务是肉松肉脯类等肉制品、蛋挞类烘焙食品及各类时令食品的研发、生产和销售。业绩方面，公司2021年营业收入1.5亿元，净利润1744.4万元。

文达通(430516):拟定增6394.5万元

3月30日消息，创新层企业文达通(430516)披露定增预案，公司拟以每股8.50元/股的价格发行752.29万股，预计募资6394.5万元。本次青岛海控海汇产业投资基金合伙企业（有限合伙）预计认购3400万元，湖北高质量发展产业投资基金合伙企业（有限合伙）预计认购2000万元，金元资本投资管理（深圳）有限公司预计认购994.5万元。

公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金以及偿还银行贷款/借款。

公司的主营业务是基于云的智能楼宇对讲系统、数字家庭网关、生物识别技术产品、智能安防报警系统等，并在提供传统物业服务的同时，提供智慧社区运营平台解决方案。业绩方面，公司2021年营业收入6.5亿元，净利润5725.28万元。

【宏观要闻】

巴西与中国不再使用美元作为中间货币 将以本币进行贸易

据法新社等多家外媒30日报道，巴西政府周三表示，巴西已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易。报道称，这项协议让作为美国经济霸权顶级对手的中国，和拉丁美洲最大经济体的巴西可以直接进行大规模的贸易和金融交易，用人民币兑换雷亚尔，反之亦然，而不是通过美元。巴西贸易和投资促进局(ApexBrasil)在一份声明中表示：“预计这将降低成本，同时促进更大的双边贸易，并为投资提供便利。”

腾讯高级执行副总裁汤道生：腾讯正研发类ChatGPT聊天机器人

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生向澎湃新闻记者表示，腾讯正在研发类ChatGPT聊天机器人。对于腾讯的聊天机器人是集成到QQ、微信，还是通过腾讯云向B端用户服务，汤道生说：“都会有。”关于下一代互联网的话题，微软、字节跳动、Meta、字节跳动等科技公司均已收缩VR/XR的团队，如何看待全真互联网、元宇宙似乎正逐渐褪去，汤道生表示，XR只是元宇宙的一个形态，这里面还有很多不同的应用，不是带着头盔挡住眼睛才叫元宇宙。

【机构观点】

中信证券：人形机器人预热+ChatGPT接力 机器人成市场焦点

中信证券研报指出，ChatGPT引领新一轮AI浪潮。我们认为，机器人是AI技术的重要载体。ChatGPT与机器人的结合，将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板，有效提升机器人在各个行业的渗透率。我们认为，今年机器人板块在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，板块将迎来整体性机会。我们维持机器人行业“强于大市”的评级。

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