【市场行情】

昨日北交所早盘震荡下跌，高送转概念惠丰钻石(839725)高开高走一度大涨逾15%后震荡回落，公司拟10转10股派息3元；午后盘面窄幅震荡，龙竹科技(831445)一度拉升涨近20%。截至收盘共31只股票收涨，73只股票收跌，121只股票共成交7.18亿元。涨幅排行方面，龙竹科技涨10.06%居于榜首，惠丰钻石涨8.84%次之。成交额方面，硅烷科技(838402)成交9142万元居于榜首，贝特瑞(835185)成交6838万元次之。

【新三板市场行情】

【资料图】

11月8日，新三板市场总成交额1.6亿元(前一交易日1.96亿元)，成交股票家数665家(前值715家)。其中，创新层成交1.28亿元(前一交易日1.49亿元)，基础层成交3175万元(前一交易日4663万元)，做市转让成交4820万元(前一交易日7197万元)。此外，昨日新三板盘后大宗交易共成交5817万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是华创生活（873207）、合安气体（873289）、中创融科（872593）、磊鑫股份（834561）、德胜科技（832764）。

指数方面，11月8日，新三板做市指数涨0.22%，报收1225.41点。板块方面，三板活跃指数领涨，涨幅为0.71%，三板消费指数领跌，跌幅为0.38%。

【北交所IPO与打新】

慧为智能今日上市

11月4日，慧为智能（832876）将于11月9日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，慧为智能发行价为8元/股，发行市盈率为18.63倍，发行股票数量为1596万股，募集资金总额为1.28亿元。募资将用于智能终端产品生产基地建设项目、以及研发中心建设项目。

慧为智能成立于2011年5月，公司是集研发、制造、销售于一体的嵌入式软硬件解决方案服务商、智能终端设备供应商。公司提供专业方案设计(IDH)及原始设计制造(ODM)，致力于提供智能硬件、嵌入式开发、系统开发、软硬件整体解决方案等服务。拥有核心板、行业主板、嵌入式主机、行业平板等产品线，产品应用领域包含智慧零售、智慧教育、智能安防、网络终端等。

业绩方面，2019年-2021年，慧为智能营业收入分别为2.86亿元、3.17亿元、4.4亿元，归母净利润分别为1416万元、2844.33万元、2881.82万元。

远航精密将于11月11日北交所上市

11月8日消息，远航精密（833914）将于11月11日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，远航精密发行价为16.2元/股，发行市盈率为19.99倍，发行股票数量为2500万股，募集资金总额为4.05亿元。募资将用于年产2500吨精密镍带材料项目、年产8.35亿片精密合金冲压件项目、研发中心建设项目。

远航精密成立于2006年6月，公司主要从事电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售。公司主要产品下游终端广泛应用于消费电子产品、新能源汽车、电动工具、电动二轮车、储能、航空航天、金属纪念币等领域。

业绩方面，2022年上半年，公司实现营业收入5.05亿元，同比增长20.55%；归母净利为3880.64万元，同比减少0.99%。

曙光数创北交所IPO打新冻资264.31亿元 获配比例0.82%

11月8日消息，曙光数创（872808）北交所IPO发行结果出炉，9.38万户投资者打新，有效申购数量9.18亿股，冻结资金约264.31亿元，申购倍数122.29倍，获配比例为0.82%。

在已完成缴款的战略配售环节，曙光数创引入首正泽富 、国瑞恒达、犀牛之星-北交精选巨鹿 1 号私募证券投资基金等10家战投。本次发行战略配售股份合计 158.00 万股，占本次发行规模的 20.00％（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 28.80 元/股，战略配售募集资金金额合计4550.40 万元。

公司主要从事浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售，以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。

业绩方面，2022年上半年，公司营业收入为1.43亿元，同比增长21.42%；归母净利为3043.13万元，同比增长13.12%。

浙江大农、新赣江将于11月14日上会

11月8日消息，北京证券交易所上市委员会定于2022年11月14日上午9时召开2022年第63次审议会议。审议的发行人是浙江大农（831855）和新赣江（873167）；参会委员有贾忠磊、贾丽丽、王海涛、谢元勋、朱清滨。

浙江大农成立于2007年12月，公司专注于高压清洗机相关产品的研发、生产和销售。产品涵盖高压清洗机整机、高压柱塞泵和清洗机附件，广泛应用于家庭清洁、市政环卫、物业清洁、车辆清洗、石油化工和管道疏通等领域。

业绩方面，2019年-2021年，公司营业收入分别为2.31亿元、2.52亿元、2.93亿元，归母净利润分别为3634.51万元、3258.97万元、4413.05万元。

新赣江成立于2004年4月，公司是一家集化学原料药、化学药品制剂及中成药的研发、生产与销售为一体的国家高新技术企业。

业绩方面，2019年-2021年，公司营业收入分别为1.63亿元、1.83亿元、2.08亿元，归母净利润分别为2649.29万元、4612.93万元、5483.08万元。

华光源海将于11月14日上会

11月8日消息，北京证券交易所上市委员会定于2022年11月14日上午9时召开2022年第64次审议会议。审议的发行人是华光源海（872351）；参会委员有王霞、李征、郑煜、张杰军、梁晓燕。

华光源海成立于2005年1月，公司是一家综合性现代物流服务企业，主要从事国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输以及公路运输等业务，业务区域主要集中于长江中下游各主要港口。

业绩方面，2019年-2021年，公司营业收入分别为5.51亿元、7.55亿元、18.02亿元，归母净利润分别为2162.5万元、1697.51万元、4123.5万元。

【晚间重要公告】

天马新材接待10家机构调研，公司将适时扩建锂电池隔膜和涂覆材料生产线

11月8日消息，天马新材（838971）发布公告称，公司于 2022 年 11月 4日接待了开源证券、中山证券、申万宏源、中泰证券、银河证券、西南证券、东吴证券、民生证券、金元证券、东海证券等10家机构的调研。

针对公司的锂电池隔膜用粉体材料建设规划，公司表示，全球新能源汽车市场近年来保持快速增长趋势。根据 GGII 数据，2021 年新能源汽车销量达到 650 万辆，2016-2021 年复合增长率为 47.85%，且未来新能源 汽车销量预计仍将维持稳步增长趋势，市场发展前景广阔。市场增速超过预期； 预计 2022 年销量达到 500 万辆，同比增长 42.05%。

公司始终密切关注新能源汽车市场的发展态势，针对新能源领域，公司积极开拓市场与潜在客户对接，并根据客户要求针对性研发定制化产品。根据市场调研情况并结合公司发展规划，适时新建和扩建锂电池涂覆材料生产线，并尝试切入其他锂电池隔膜涂覆材料，如勃姆石等，更好的促进公司业务的良性发展。

森萱医药接待2家机构调研，利托那韦原料药募投项目正在推进立项及环评

11月8日消息，森萱医药（830946 ）发布公告称，公司于 2022 年 11月 8日接待了万家基金、开源证券等2家机构的调研。

针对公司利托那韦原料药募投项目进展，公司表示，随着利托那韦原料药项目所在地区域环评的获批，目前公司正在积极推进该项目的立项、环评、安评、能评、CDE 平台申报等行政审批。

【新三板公告】

嘉诚信息(833937):拟定增1.5~1.8亿元

11月8日消息，创新层企业嘉诚信息(833937)披露定增预案，公司拟以每股15~18元/股的价格发行1000万股，预计募资1.5~1.8亿元。本次发行属于发行对象不确定的发行。

公司的主营业务为软件研发、信息系统集成及一体化解决方案、网络安全服务、运维服务。业绩方面，公司2021年营业收入5.64亿元，净利润7214.02万元。

海岳环境（872883）：拟定增3399万元，用于补充流动资金

11月8日消息，基础层企业海岳环境（872883）披露定增预案，公司拟以每股5.50元的价格发行618万股，预计募资3399万元。其中，山东省丝路投资发展有限公司拟认购3399万元。

公司表示，公司目前正处于成长阶段，为满足公司战略发展需要，拟定向发行股票募集资金，实现股权多元化，进一步完善现代法人治理体系。同时整合发行对象优势资源，增强公司综合实力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现。本次募集资金将用于补充公司流动资金，以满足公司因业务规模增长带来的营运资金增加的需求，优化财务结构，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力，保障公司长期稳定可持续发展。

公司主营业务为环境咨询、环境治理、环境运营。业绩方面，公司2021年营业收入4522.54万元，净利润1157.20万元。

【宏观要闻】

北证50新一期调整工作预计11月中旬启动 调整结果将于11月25日前后发布

从权威渠道了解到，根据规则，北证50首发样本股为9月生效样本股，预计将于11月中旬启动下一期定期调整工作，样本股新一期定期调整结果将于11月25日前后向市场发布，12月12日正式生效。值得期待的是，在指数编制方法自带的“新陈代谢”机制下，北交所优质企业将不断纳入指数，为指数后续走势提供强有力的支撑。

工信部：降低中小企业数字化转型门槛 拓宽中小企业转型融资渠道

工信部办公厅印发中小企业数字化转型指南提出，按照“企业出一点、平台让一点、政府补一点”的思路，降低中小企业数字化转型门槛，有条件的地方可鼓励平台减免转型共性需求支出。发挥地方政府专项资金作用，支持对中小企业转型带动作用明显的“链主”企业和转型成效突出的“链星”中小企业。鼓励金融机构研制面向中小企业数字化转型的专项产品服务，设立中小企业数字化转型专项贷款，拓宽中小企业转型融资渠道。发挥政府引导基金作用，带动社会资本支持中小企业数字化转型服务商做大做强。基于地方中小企业数字化转型实际，优化财税金融、人才培引等政策措施，稳定中小企业转型政策预期。

【机构观点】

中信证券：四季度关注果链格局变化 明年看好安卓底部复苏与产业链机会

中信证券表示，重点看好安卓端市场的底部复苏反弹以及相关产业链机会，细分来看：苹果端，2022年以来受益于宏观承压下高端消费相对稳定、新机高性价比并抢占安卓高端份额、汇率波动带来正向贡献，相关产业链公司业绩强劲，预计2023年将保持稳定，后续需求持续性将持续跟踪；安卓端，2022年以来在宏观承压背景下中低端需求承压更明显，出货持续表现疲软，目前仍处于去库存阶段，我们认为若2023年伴随宏观经济如预期边际改善，有望迎来底部复苏及强劲反弹，建议关注相关产业链投资机会，以及零部件/整机领域的企业。AIoT端，重点关注高增长的VR/AR及智能手表等，建议关注供应链细分龙头厂商。

关键词： 营业收入 募集资金 同比增长